Ihre Termine – meine Aufgabe
1. Gesetzliche und steuerliche Themen
Inflationsausgleichsgesetz ab 2023
Finanz- und Vermögensplanung
2. Vorsorge & Absicherung
Altersvorsorge (Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge)
Arbeitskraftabsicherung (Berufsunfähigkeit, Schwere Krankheiten Vorsorge, BAV)
Unfallversicherung
Risikolebensversicherung
Kindervorsorge
3. Gesundheit & Krankenversicherung
PKV & GKV
Krankenzusatzversicherung
4. Immobilien & Finanzierung
Bausparvertrag (BSV)
Immobilienfinanzierungen
5. Geldanlagen
Investmentdepot, Sparpläne
Kapitalanlagen
6. Sach- & Haftpflichtversicherungen
KFZ-Versicherung
Sachversicherungen (Hausrat, Haftpflicht, Tierhalterhaftpflicht)
Wohngebäudeversicherung (WGB)
7. Weitere Themen
Individuelle Zusatzwünsche (uvm.)